Daisy und Jemma haben sich ins Framework eingeklinkt, wo sie erst die Avatare ihrer Freunde und danach ihre Körper in der echten Welt finden wollen. Doch das wird schwerer als gedacht, denn die simulierte Welt gleicht einem Albtraum: Hydra hat die Herrschaft ansich gerissen und ein Terror-Regime aufgebaut. May ist die gnadenlose Nummer 3 in der Hierarchie und Coulson ein regimtreuer Lehrer...