Die Enterprise erhält einen Notruf der USS Defiant. Als sie dort ankommen, ist das Schiff zwar sichtbar, wird aber von den Sensoren nicht wahrgenommen. Kirk, Spock und McCoy müssen feststellen, dass sich die Besatzung der Defiant gegenseitig umgebracht hat. Als sie zur Enterprise zurückbeamen wollen, bleibt Kirk auf der Defiant. Plötzlich verschwindet diese samt dem Captain.
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