Die Erde wird von einer Sonde angegriffen. Sie vernichtet dabei mit einem Energiestrahl weite Landstriche und tötet über 7 Millionen Menschen. Von den Sulliban erfährt Archer, dass die Sonde von den Xindi geschickt wurde, die nun an einer noch verheerenderen Version dieser Waffe arbeiten. Die Enterprise bricht auf in Richtung der Delphischen Ausdehnung, einer offenbar äußerst gefährlichen Weltraumnregion, in welcher die Xindi beheimatet sind. Auf dem Weg dorthin wird sie von dem rachsüchtigen Klingonenkapitän Duras verfolgt.