Diese Episode zeigt in Rückblicken, wie Michael zu einem Mörder wurde, um das Leben seines Sohnes zu retten.
Handlung
Michael beschloss 13 Tage zuvor, seinen Sohn Walt auf eigene Faust suchen zu gehen und sperrte daher Jack und John Locke ein. Im Dschungel wurde er von den Anderen festgenommen und in ihr Lager gebracht. In der Nacht, in der die Anderen auch Kate gefangennahmen, war Michael ebenfalls anwesend und wurde von Alex bewacht, die ihn anschließend k.o. schlug. Im Lager der Anderen erwachte Michael dann, wo ihn eine der Anderen, genannt Mr. Klugh, nach Walts Kindheit befragte und Michael Blutproben abnahm. Da Michael darauf bestand, durfte er Walt drei Minuten lang sehen. Walt schien es einigermaßen gutzugehen, er erzählt Michael, er müsse Tests bestehen und warnte ihn, dass die Anderen nur vorgeben würden etwas zu sein. Ms. Klugh teilte dann Michael mit, er dürfe die Insel verlassen, wenn er Sawyer, Jack, Kate und Hurley zu ihnen bringe.
Nachdem er nun Ana Lucía und Libby ermordet hat, drängt Michael darauf, Rache an den Anderen zu nehmen. Er will, dass genau nur Jack, Kate, Sawyer und Hurley ihn begleiten. Sayid findet dies merkwürdig und ahnt daher, dass Michael von den Anderen bestochen worden sein könnte. Er will nun einen alternativen Plan entwickeln, um die Anderen zu überlisten.
Charlie versteht derweil nicht, weshalb Mr. Eko unbedingt die Zahlen in den Computer eingeben muss und nicht mehr an der Kirche weiterbauen will. Als er in Sawyers Lager das ganze Heroin findet, wirft es Charlie ins Meer und widersetzt sich seiner Sucht, was John Locke beobachtet.
Schließlich findet die Beerdigung für Ana Lucía und Libby statt. Doch plötzlich zeigt Sun auf ein Segelboot, das sich dem Strand nähert.
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