Callister Raynes kommt nach Eureka zurück. Früher war er sehr beliebt, hatte eine romantische Beziehung zu Deputy Lupo. Er verlies die Stadt, da es angeblich seine Schuld war, dass Nathan Starks Labor niedergebrannt ist. Mit seinem Eintreffen in Eureka beginnen merkwürdige Zwischenfälle: Straßenlampen fallen aus, im Cafe beginnt es, zu schneien, und ein Computer-Virus legt das Netzwerk lahm. Direktor Stark kümmert sich um den Jungen, obwohl er der Urheber der Probleme zu sein scheint…