Captain Kirk leitet eine Beobachtungsmission auf einem Planeten, den er schon dreizehn Jahre früher einmal besucht hatte. Er muss jedoch feststellen, dass ein Teil der ehemals friedlichen und primitiven Bewohner plötzlich über Gewehre verfügt und ohne Vorwarnung die Landegruppe angreift. Hierbei wird Spock schwer verwundet. Da taucht im Orbit auch noch ein klingonisches Kriegsschiff auf.
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