Die Enterprise erhält ein mysteriöses Notsignal von einem Planeten, der nach einer Klimakatastrophe seit einer halben Million Jahren als tot gilt. Als sie dort ankommen, hören sie eine Stimme von einem Wesen, das sich Sargon nennt. Er lädt Kirk, Spock, McCoy und die Astrobiologin Dr. Mulhall zu einem Besuch in eine Höhle ein, die 100 Meilen unter der Oberfläche liegt.
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