Verfilmung des gleichnamigen Romans von Karl May aus dem Jahr 1964. Die Gefährten Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar ziehen durch die gefährlichen Schluchten des Balkan und verfolgen die Spur des grausamen Verbrechers "Schut", der einen Freund entführt hat. Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod.
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