Lou Ford (Casey Affleck) wirkt sympathisch und menschenfreundlich; er ist ein Deputy Sheriff, wie er nicht besser sein könnte, ein Bulle mit Herz. Die kleinen Ganoven in Central City belächeln ist, behandeln ihm herablassend und mit Spott. Aber hinter der netten Fassade steckt ein furchtbares Geheimnis. Mit der Prostituierten Joyce Lakeland (Jessica Alba) führt er eine Beziehung. Seine Freundin, die Lehrerin Amy Stanton (Kate Hudson), weiß nichts davon.

Ganz plötzlich kann Gewalt und Sadismus bei Lou Ford ausbrechen. Dann wird er zum gnadenlosen Killer, ohne jedes Gefühl. Nachdem er wieder mit Joyce Sex hatte, schlägt er ihr solange mit der Faust ins Gesicht, bis sie tot ist. Nach dem Mord an Joyce und an einem Lokalpolitiker gerät er außer Kontrolle und wird er von einem FBI-Mann (Simon Baker) gejagt.