Der junge Polizist Steve Burns (Al Pacino) taucht als verdeckter Ermittler in die New Yorker Schwulenszene ein, um einen Serienkiller zu finden, der bereits zahlreiche Homosexuelle auf brutalste Weise ermordet hat. Obwohl selbst heterosexuell, findet Steve immer mehr Gefallen am Sex mit Männern. Das gefährdet auch seine Ehe mit Nancy (Karen Allen).
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