In einer Welt, in der Menschen und Puppen gemeinsam zusammenleben, sind letztere Einwohner zweiter Klasse. Als die Mitglieder der 80er Jahre Fernsehshow 'The Happytime Gang' ermordet werden, ermittelt der Puppen-Privatdetektiv und Ex-Cop Phil Phillips mit seiner ehemaligen menschlichen Partnerin Connie Edwards. Das Verhältnis der beiden ist allerdings ziemlich angespannt...
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