Nachdem sein Stamm massakriert wurde, verlässt der Neandertaler Ao seine verschneite Heimat und macht sich auf die Suche nach seinen zwei Zwillingsbrüdern, von denen er als Kind getrennt wurde. Auf dem Weg trifft er die Menschenfrau Aki. Beide empfinden Zuneigung für eineander und doch gehören sie zu unterschiedlichen Arten. Denn Ao ist der letzte Neandertaler und die Welt gehört den Menschen.