Auf einem alten leckgeschlagenen Frachter im persischen Golf haben sich mittellose Familien eine Bleibe geschaffen, inklusive einer Schule für die Kinder. Kapitän Nemat führt das Schiff wohlwollend, aber mit eiserner Hand, und versucht so die Probleme an Bord zu lösen. Doch gegen das größte Problem hat auch er kein Mittel: das Schiff sinkt langsam aber unaufhaltsam.
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