Der junge Arash lebt in der iranischen Geisterstadt Bad City, in der die Ausgestoßenen ihr Dasein fristen. Wegen seines drogensüchtigen Vaters muss er selbst mit Drogen dealen. Doch in dem Ort treibt sich auch ein Mädchen herum - ein Vampir, der es auf Männer abgesehen hat.
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