Max ist Schuster und hat einen kleinen Laden in New York. Besonders glücklich ist er allerdings nicht: Sein Vater hat die Familie vor Jahren verlassen, seine Mutter ist dement und das Geschäft läuft mies. Doch eines Tages entdeckt er, dass er mittels einer alten Nähmaschine und den Schuhen seiner Kunden deren Gestalt annehmen kann...
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