Captain Kirk trifft auf dem Planeten Exo III auf den als verschollen geltenden Exobiologen Dr. Roger Korby, dem Verlobten von Krankenschwester Christine Chapel. Korby hat mit Hilfe außerirdischer Technologie gelernt, täuschend echt wirkende Androiden zu schaffen. Seltsamerweise scheint der Forscher jedoch nicht seine Verlobte zu erkennen. Kirk kommt einer teuflischen Verschwörung auf die Schliche.
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