Agent Cooper möchte nach Abschluss des Mordfalls Laura Palmer ein paar Tage Urlaub machen. Da erscheint sein Fbi-Kollege Roger Hardy auf und teilt ihm mit, dass er vom Dienst suspendiert wurde. Während eines Gesprächs im Wald mit Agent Cooper verschwindet Major Briggs plötzlich in einem gleißenden Licht.
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