Emma benutzt trotz der Gefahren ihre dunkle Magie - zum Glück. Denn so findet sie heraus, dass Snow und David durch Arthur verzaubert wurden und nun seine Marionetten sind. Sie kann Regina gerade noch davon abhalten, den beiden den Dolch zu übergeben. Doch ein Problem bleibt: Merlin ist immernoch im Baum gefangen...
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