Sternzeit 49170.6 Weil das Wurmloch sich plötzlich immer wieder öffnet und schließt, befürchtet die Sternenflotte einen bevorstehende Invasion des Dominion. Nachdem ein Bombenattentat auf Erde offensichtlich durch Formwandler verübt wurde, fliegen Sisko und Odo zur Erde, um bei den Schutzmaßnahmen zu helfen. Dort muß Sisko, der zum Sicherheitschef der Erde befördert wurde, mit ansehen, wie sich die Erde langsam in einen Polizeistaat verwandelt. Als schließlich das planetare Energienetz sabotiert wird, ruft der Präsident der Föderation den Ausnahmezustand aus …