Nachdem Mugen von seinem früheren Komplizen Mukuro in eine Falle gelockt wurde und fast ertrunken wäre, rächt er sich an den Verrätern. Dabei muss er herausfinden, dass Mukuros Schwester, mit der er früher befreundet war, ihre ganz eigenen Pläne verfolgt hat. Fuu und Jin sind in großer Sorge, weil Mugens Leben in Gefahr ist.
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Samurai Champloo > Wege durch die Nacht (Teil 1)