Sesshōmaru gibt bei Kaijinbō, einem abtrünnigen Schüler Totosais, ein Schwert in Auftrag. Doch das fertige Tokijin, aus Goshinkis Schädel geschmiedet, übt eine finstere Macht auf Kaijinbō aus. Totosai repariert Tessaiga, aber anschließend ist es viel zu schwer für Inuyasha, was zum Problem wird, als der besessene Kaijinbō ihn angreift.
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