Agent Cooper erhält von Audrey Horne den Hinweis, dass Laura Palmer im Kaufhaus ihres Vaters gearbeitet hat. Auch Ronette Pulaski, das zweite Opfer des Täters , war dort angestellt. Unterdessen wird Lauras Leiche obduziert. Coopers Verdacht bestätigt sich, dass Laura kokainsüchtig war.
Handlung
Der Traum
Special Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) und Lauras Mutter haben Visionen von dem gleichen Mann, einem Mörder namens Bob. Auf seinem linken Arm stehen die Worte “Feuer – Geh mit mir”. Im Traum des Polizisten schneidet Bobs Freund Mike sich den Arm mit der gleichen Tätowierung ab, damit er nicht mehr gezwungen ist, zu morden. Weil Bob nicht bereit ist, die Gewalttaten aufzugeben, tötet ihn der geläuterte Einarmige.
Die Beerdigung
Bei Lauras Beerdigung wirft Bobby Briggs (Dana Ashbrook) der Trauergemeinde vor, Schuld am Tod seiner Freundin zu tragen, weil keiner ihrer Bekannten ihr half, obwohl alle wußten, daß sie Kokain nahm und sich verkaufte. Leland Palmer (Ray Wise) erleidet einen Nervenzusammenbruch und stürzt sich auf den Sarg seiner Tochter. Bei der anschließenden Trauerfeier tanzt Lauras Vater wie der Zwerg aus Coopers Traum.
Die Bookhouse-Männer
Sheriff Harry S. Truman (Michael Ontkean) verdächtigt Jacques Renault, Kokain zu schmuggeln. Er läßt ihn von Big Ed Hurley (Everett McGill) beschatten. Renault flieht über die Grenze ins One-eyed Jacks. Der Tankwart Hurley, Truman und der indianische Hilfssheriff Hawk bilden die Geheimgesellschaft der Bookhouse-Männer. Sie bekämpfen den Drogenhandel in Twin Peaks und eine namenlose böse Macht in den düsteren Tannenwäldern.
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