Ein Marine wird in seinem Auto in die Luft gesprengt. Die Spur führt zu einem Nachtklub-Besitzer, der auch in illegale Geschäfte verwickelt ist. Die Spannungen zwischen Callen und Hunter, die Hetty vertritt, werden unterdessen immer größer. Auf ihre Anweisung hin müssen innerhalb des Teams die Partner getauscht werden.
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