Jimmy wird schwer verletzt, als er zusammen mit Hal auf eigene Faust Skitter jagen geht. Hal macht sich schwere Vorwürfe, aber Jimmy ist nicht sein einziges Problem: Rotauge taucht wieder auf. Und dann ist da noch Avery Churchill, die mit einem uralten Doppeldecker aus heiterem Himmel auf dem Flugplatz landet und von einer Art Staat mit der Hauptstadt Charleston erzählt...
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