Auf dem Weg nach Omashu müssen Aang, Katara und Sokka einen Weg durch ein Höhlensystem nehmen, um nicht von der Feuernation gefangen genommen zu werden. Begleitet werden sie dabei von einer bunten Truppe von Künstlern. Doch das Höhlensystem hält einige Überraschungen parat. Zuko und Onkel Iroh werden von freundlichen Menschen zum Essen eingeladen doch Zuko zeigt sich nicht sehr dankbar.
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