Jennifer ist tot, ihre letzten 3 Opfer haben überlebt und Deucalion hat genauso wie Derek und seine Schwester die Stadt verlassen. Für Neu-Alpha Scott und seine Freunde sieht es zur Staffelmitte fast nach einem vorzeitigen Happy End aus. Doch es wird schnell klar, dass mit ihm, Stiles und Allison irgendwas nicht stimmt. Alle 3 haben schlimme Albträume und Visionen...
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