Hunter muss überrascht feststellen, dass er von SHIELD entführt wurde - offenbar hat sich die Organisation nach Furys Tod aufgespalten. Der Arm, dem Bobbi und Mack angehören, scheint es allerdings hauptsächlich auf Coulson abgesehen zu haben. Der weiss noch nichts von der drohenden Gefahr und muss sich um ein naheliegenderes Problem kümmern: Skye. Zudem tauchen Ward und Agent 33 wieder auf...