Friedensrichter Hale findet heraus, dass es Isaac war, der den Hexensabbat beobachtet hat, begleitet von einem Unbekannten. Er handelt schnell und versucht Isaac dazu zu bringen, dessen Namen zu nennen. Als das nicht klappt, belegt er ihn mit einem Zauber, um einen Grund zu haben, ihn hinrichten zu lassen. Dass er dabei ohne Mary Sibleys Zustimmung handelt, beschwört einen Machtkampf herauf...