Red ist auf der Suche nach einem Vermittler (Tony Shalhoub - Monk), der verfeindete Unterwelt-Clans zusammenbringt - gegen eine Gewinnbeteiligung. Genau das soll gerade in New York passieren, wo sich die Vacarros und die Erikssons schon seit längerem bekriegen. Das FBI-Team beginnt umgehend mit der Ermittlung, doch wie immer bei Reddington, hat der auch ein eigenes Interesse an der Zielperson...