Der Zauberlehrling Galen leidet unter der Bevormundung seines Mentors. Als sich die Bewohner eines Dorfes, das unter dem Terror eines Drachen leidet, um Hilfe bittet, bietet sich ihm unverhofft die Möglichkeit, sich zu beweisen. Fantasyfilm aus den Disney-Studios, der die visuellen Möglichkeiten seiner Zeit voll ausschöpfte.
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