Die Enterprise wird nach Gideon geschickt. Man hofft, dass der Planet endlich Mitglied der Föderation wird. Dort angekommen, wird Captain Kirk vom Hohen Rat auf den Planeten eingeladen. Dort kommt er jedoch nie an, sondern materialisiert statt dessen auf einer menschenleeren Enterprise. Dort trifft er auf eine Frau namens Odona, die ebenfalls nicht weiss, wie sie auf das Schiff gelangt ist.
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