MGM contrató al director Tod Browning para hacer una película más aterradora que Drácula. La película, planeada originalmente como una película de terror, retrata a los "malformados" como personas adorables y es un llamado a la tolerancia. La película ahora se considera una película de culto y se incluyó en el Registro Nacional de Cine de EE.UU. en 1994 por ser de particular importancia histórica.
Argumento
El bajo Hans (Harry Earles), que proviene de Alemania, es parte de un espectáculo de curiosidades (los llamados espectáculos secundarios) en un circo debido a su baja estatura. Está comprometido con Frieda (Daisy Earles), quien también es de baja estatura, pero se ha enamorado de la trapecista Cleopatra (Olga Baclanova). Felicita y presenta a Cleopatra, a pesar de las celosas advertencias de Frieda. Cleopatra acepta con gusto esto, pero se burla de Hans a sus espaldas.
Cuando Cleopatra se entera de que Hans se ha enriquecido gracias a una herencia, trama un pérfido plan con su amante, el musculoso Hércules (Henry Victor). Ella acepta los avances de Hans y se casa con él. En la boda, Cleopatra se burla de los “freaks”. Pero no solo eso, ella y Hércules intentan envenenar a Hans. Hans sobrevive, pero sus ojos ahora se han abierto. Los “freaks” luego se vengan.
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