Une histoire de guerre, de trahison et de vengeance, qui converge vers une petite ville du Far-West — une ville en état de siège. Venant de l'autre côté de la frontière, apparaît dans la chaleur du désert un tueur pas tout à fait humain. Le Docteur se trouve non seulement sous les feux croisés d'un très ancien conflit ... mais aussi face à un dilemme moral. De quel côté doit-il se mettre ?