Norman, ein als Besatzungsmitglied getarnter Androide, übernimmt die Kontrolle über die Enterprise und fliegt sie zu einem unbekannten Planeten. Dort trifft James T. Kirk zu seiner großen Überraschung auf seinen alten Bekannten Harry Mudd. Dieser hat sich in der Zwischenzeit zum Herrscher zahlloser Androiden erkoren. Natürlich gerät auch dieses Mal die Sache außer Kontrolle.
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