Nach einem Angriff auf eine Wissenschaftsstation verfolgt die Enterprise eine Spur zum Planeten Acamar II. Dort stößt die Crew auf zwei verfeindete Volksgruppen: Die Acamarianer und die Sammler. Picard überredet die Oberhäupter beider Seiten zu Friedensgesprächen. Yuta, die Assistentin des acamarianischen Oberhauptes, hat jedoch andere Ziele. Als Biowaffe will sie den Tod aller Sammler.
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