Die Enterprise empfängt den Notruf eines romulanischen Erkundungsschiffes, dass von einem Warbird angegriffen wird. Captain Picard leistet Schützenhilfe und vertreibt den Warbird, nachdem der Romulaner Satal um politisches Asyl bittet. An Bord der Enterprise versucht er die Crew davon zu überzeugen, dass Romulus eine Invasion der Föderation vorbereitet, stößt dabei auf großes Misstrauen.
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