Die Enterprise ist in einer wichtigen Mission nach Capella IV geflogen. Kirk soll mit den Bewohnern des Planeten ein Abkommen über Schürfrechte aushandeln. Der Landetrupp findet ein traditionsbewusstes und sehr kriegerisches Volk vor. Sie müssen jedoch feststellen, dass ihn ein klingonischer Agent zuvorgekommen ist, der bereits einen Geheimpakt mit den dortigen Rebellen geschlossen hat.
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