Die Erde wird von den Daleks verschobenen und die Gravitationskraft mehrerer Planeten treibt eine gigantische Maschine an, die alles im Universum vernichten soll, was nicht Dalek ist. Rose hat die Grenze zwischen den Dimensionen durchquert, um den Doktor zu finden und ihn zu warnen. Als sie sich endlich wiedersehen, wird der Doktor von einem Dalek niedergeschossen und die Regeneration setzt ein...