Dem Doktor gelingt es, die Regenerationsenergie in seine abgetrennte Hand zu leiten. Er, Rose und Jack werden von den Daleks gefangengenommen. Donna bleibt in der TARDIS und berührt die Hand, woraufhin aus der Hand ein Doktor wächst, der zum Teil Mensch ist. Der zweite Doktor baut eine Waffe, um alle Daleks zu vernichten...
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