Die Enterprise ist auf dem Weg zum Planeten Sigma Iota II, der vor über 100 Jahren zum letzten Mal von einem Föderationsraumschiff angeflogen wurde. Dort angekommen, muss das Landeteam um Kirk, Spock und McCoy jedoch feststellen, dass sich die Bewohner völlig anders entwickelt haben, als es die Föderation geglaubt hat.
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