Die Enterprise ist auf Weg zur Raumbasis 6, wo die Crew ihren Landeurlaub verbringen möchte. Da empfängt Uhura eine verstümmelte Nachricht von der USS Intrepid, auf der ausschließlich Vulkanier arbeiten. Plötzlich spürt Spock, dass die Intrepid zerstört worden ist. Kirk lässt Kurs auf deren letzte Position setzen. Als sie dort ankommen, entdecken sie ein riesiges Loch im Weltall.
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