Die Enterprise-Crew ist zurück auf der Erde. Nach einem Zwist mit dem vulkanischen Botschafter in der Abschlußbesprechung wird Archer in den Urlaub geschickt, den er mit einer alten Flamme beim Klettern verbringt. Trip und T’Pol fliegen nach Vulkan und treffen dort ihre Mutter sowie ihren Verlobten. Und Phlox muß sich mit der neu aufgeflammten Fremdenfeindlichkeit auf der Erde auseinandersetzen.