Zwei Augments, Überbleibsel der Eugenischen Kriege, gelangen auf einen klingonischen Bird of Prey und übernehmen diesen. Die Enterprise nimmt Dr. Soong, den „Vater der Augments“ an Bord und begibt sich ins Grenzgebiet zwischen dem klingonischen Gebiet und dem der Orions, um sie einzufangen. Kaum dort angekommen werden neun Crewmitglieder von den Orions entführt, um sie als Sklaven zu verkaufen.