Tae-yul lebt mit seiner halbwüchsigen Tochter Tae-ok in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts abgeschieden in den Bergen Koreas. Als seine Sehkraft schwindet, besteht Tae-ok darauf, mit ihm ins nächste Dorf zu reisen, um Medizin zu besorgen. Dort wird schon bald klar, dass es schlecht um das Königreich steht - und dass Tae-yul ein großes Geheimnis hat...
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