Im mittelalterlichen Korea droht eine Invasion der Japaner und das Königshaus ist zerstritten, wie man dagegen vorgehen soll. Der adelige, aber hinterlistige Schwertkämpfer Lee Mong-hak gründet eine Allianz um das korrupte Parlament zu stürzen und selbst an die Macht zu gelangen. Er hat aber nicht mit seinem alten Weggefährten, dem blinden Meister Hang gerechnet, der sich ihm in den Weg stellt.