Detective Sean Nault lebt auf der Erde in einem Paralleluniversum, auf der jedes Gerät mit Magie betrieben wird. Als er eine brutale Mordserie untersucht, macht er eine erstaunliche Entdeckung: Alle Opfer wurden mit Hilfe raffinierter wissenschaftlicher Methoden umgebracht. Zusammen mit Lenore, einem Anhänger der "Pragmatisten" und dem Zauberer Winston Churchill entdeckt Sean eine Verschwörung.