Kollos, der Botschafter der Medusen, fremdartiger Energiewesen, deren Anblick beim Menschen Wahnsinn auslöst, kommt an Bord der Enterprise. In seinem Gefolge befindet sich die Telepathin Dr. Miranda und Maschinenspezialist Laurence Marvick. Als Marvick aus Eifersucht heraus Kollos töten will, wird er bei dessen Anblick wahnsinnig und bringt die Enterprise in große Gefahr.
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