2. Teil der Trilogie von Peter Jackson: Die Gruppe um Thorin, Gandalf und Bilbo bewegt sich weiter in Richtung Erebor, doch sie werden von Orks verfolgt und außerdem ist die Zeit knapp. Deshalb bleibt ihnen keine Wahl, als durch den gefährlichen Düsterwald zu reisen. Ausgerechnet hier muss sich Gandalf von der Gruppe trennen und sich um ein anderes Problem kümmern: Den Nekromanten in Dol Guldur.
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